2023年中國獸藥行業競爭格局及發展預測
行業概況
獸藥也稱獸用藥或動物用藥，狹義指家畜家禽用藥，廣義指防治除人類以外所有動物疾病及促進其生長繁育的藥品。
按照成品，獸藥可分為獸用生物制品及獸用制劑兩大類，獸用生物制品主要包括疫苗、治療用生物制品等，其中疫苗占比 90% 以上，獸用制劑則主要包括化學制劑、中獸藥及其他制劑。按照適用對象，可將獸藥分為禽用、豬用、牛羊用、寵物用及特種經濟動物用獸藥。
——產業鏈剖析：中游細分產品豐富
獸藥行業的產業鏈上游主要包括化工品及農副產品加工行業，而化工品包括化學原料藥、化工類原料藥，農副產品加工涉及飼料、食品添加劑等加工。相關企業有中游為獸藥制造行業，細分行業包括生物制品獸藥、原料藥及化學制劑及中藥獸藥。下游應用領域主要包括養禽業、養豬業、牛羊養殖業、寵物業等。
目前，我國獸藥上游的代表企業包括白云山、信邦制藥、仙琚制藥、昆藥集團等。中游企業較多，包括瑞普生物、天康生物、普萊柯、金河生物、綠康生化等獸藥企業。下游主要為畜牧業等行業，主要上市公司包括溫氏股份、唐人神、西部牧業等。
行業發展歷程：行業管控逐步規范
我國獸藥行業是因畜牧業、寵物業等下游行業的發展而隨之推進的，規模化和標準化始自 20 世紀 80 年代，國務院發布了《獸藥管理暫行規定》。20 世紀 90 年代自 21 世紀初期，我國獸藥行業開始進入成長期，全國范圍內，小型獸藥企業開始大量建設，國際動保企業也紛紛進入中國市場。自 2006 年國家強制實施獸藥 GMP 以來，大量中小獸藥企業退出市場，企業數量減少，2022 年 6 月，新版 GMP 實施，對企業生產、產品應用提出了更高的要求，獸藥行業正在由成長期向成熟期過渡。未來實現企業規?；?、集約化經營，提高市場集中度，將是我國獸藥市場的發展方向。
行業政策背景：規范類政策居多
2014 年以來，我國頒布的獸藥行業相關政策多為規范性政策。2021 年國家陸續發布《關于進一步做好新版獸藥 GMP 實施工作的通知》、《" 十四五 " 全國畜牧獸醫行業發展規劃》，以及 2023 年 2 月最新出臺的《關于開展規范畜禽養殖用藥專項整治行動的通知》等，都立足于規范獸藥行業發展。
行業發展現狀
——新獸藥批準數量維持高位
近年來，我國各家獸藥企業積極研發，農業農村部批準新獸藥數量波動上升。2018 年以來，我國每年新獸藥批準數量維持在 70 個以上，" 十三五 " 期間共批準國內新獸藥 355 個，2022 年批準新獸藥 78 個，創歷史新高。
——企業數量減少
據中國獸藥協會統計數據，我國獸藥行業企業近年來有所下降。2016 年我國獸藥企業個數為 1666 家，后續五年間呈現緩慢下滑的態勢，而 2022 年，中國獸藥行業企業個數驟降至 1320 家，顯示出新版 GMP 的實施對于行業中資質欠佳的中小型企業有著明顯的退出壓力。
——銷售額持續爬升
盡管近年來獸藥行業企業數量有所下滑，市場的銷售額依然維持爬升。2016-2021 年，國內獸藥產品銷售規模由 472.29 億元增長至 686.18 億元，年均復合增長率約為 8%，預計 2022 年銷售額有望突破 770 億元。
行業競爭格局
——區域競爭：企業集中于長三角、華南地區
在全國范圍內，獸藥行業企業分布廣泛，其中長三角、中部地區、華南地區及內蒙古自治區一帶相對更為集中。長三角地區的代表企業包括海利生物、錢江生化等;中部地區河南、湖北省落戶有回盛生物、科前生物、普萊柯等。
——企業競爭：競爭梯隊基本成型
目前，我國獸藥企業科按照業務收入大致分為四個梯隊。頭部企業為瑞普生物，2021 年獸藥相關業務收入超過 20 億元。第一梯隊的企業為相關業務超過 12 億元的企業，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯隊為獸藥業務收入在 5 至 12 億元，但集中在 9-10 億左右，包括普萊柯、科前生物、天康生物等;第三梯隊為獸藥業務收入小于 5 億元的企業，主要包括綠康生化、海利生化等。
2022 年 12 月，國際畜牧網發布了《2022 年全球動保企業五十強榜單》，榜單中共有十家中國企業入選，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企業 2021 年合計收入 24 億美元，較 2020 年同比增加 18.5%。
注：國際畜牧網 2022 年的榜單是以 2021 財年收入為基礎進行排名，各公司暫未公布 2022 年數據。
行業發展前景及趨勢預測
——技術進步將成行業發展關鍵
隨著下游養殖業、畜牧業、寵物業對于動物疫病的防范意識提高，市場對于獸藥產品的需求將持續提升，獸藥行業有望迎來新的發展。未來，我國獸藥行業產品將向綠色化發展，疫苗需求向多聯多價化轉變，新工藝、新獸藥、新療法的推行都離不開研發能力及技術的進步。
—— 2028 年市場規模將超過 1000 億元
新版 GMP 的推行加速中國獸藥行業整合，盡管企業數量一定程度縮減，但銷售額隨需求增長而穩步攀升。未來，隨著政府對于畜禽類產品質量管控更為嚴格，家養寵物數量進一步增長，獸藥行業有機會迎來新的增長點，預計未來五年，行業將維持現有增速，經初步測算，2028 年全國獸藥行業銷售額有望突破 1000 億元。
本文源自前瞻產業研究院《中國獸藥行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，僅供參考，不作為投資依據。
