中國(guó)肉鴨主要產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈分析及發(fā)展趨勢(shì)
一、概述
肉鴨是指專門化的肉用型品種或品系;或是用這些品種或品系相互間雜交而成的商品鴨的統(tǒng)稱。其肉類產(chǎn)品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚闹匾称分唬粌H味道鮮美可口，而且內(nèi)含蛋白質(zhì)、脂肪、維生素、礦物質(zhì)等人體最需要的各種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。目前，肉鴨的品種眾多，其中最主要的品種有北京鴨、天府肉鴨、櫻桃谷鴨、狄高鴨、奧白星鴨等。
肉鴨的主要分類
資料來源：公開資料整理
二、驅(qū)動(dòng)因素
1、政策
家禽業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，肉鴨作為家禽產(chǎn)業(yè)中重要組成部分，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)于加快建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，改善人民生活質(zhì)量和水平，以及增加農(nóng)民收入都具有十分重要的意義。近年來，國(guó)家有關(guān)部門也陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)政策，支持和規(guī)范家禽行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)也為肉鴨行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。
中國(guó)肉鴨行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表
資料來源：公開資料整理
2、經(jīng)濟(jì)
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民可支配收入的提升，居民的消費(fèi)支出也隨之不斷增長(zhǎng)。人們?cè)谑称贩矫娴南M(fèi)支出不斷提升。肉鴨作為居民日常生活不可或缺的食品，在日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求下，行業(yè)迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)居民人均食品煙酒支出達(dá)7172元，同比增長(zhǎng)12.2%。
2015-2021年中國(guó)居民人均食品煙酒支出情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、產(chǎn)業(yè)鏈分析
1、產(chǎn)業(yè)鏈
肉鴨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為育種、飼料、疫苗、獸藥等行業(yè);中游為肉鴨養(yǎng)殖行業(yè)，主要品種有北京鴨、天府肉鴨、櫻桃谷鴨、狄高鴨、奧白星鴨等;下游為肉鴨的屠宰加工及各類消費(fèi)渠道。
肉鴨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
資料來源：公開資料整理
2、上游端分析
飼料是肉鴨行業(yè)最主要的成本來源。近年來，隨著我國(guó)肉禽行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)肉禽飼料產(chǎn)量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)肉禽飼料產(chǎn)量為8909.6萬噸，同比下降2.9%。
2015-2021年中國(guó)肉禽飼料產(chǎn)量及增速情況
資料來源：中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、下游端分析
肉鴨行業(yè)下游主體為消費(fèi)者，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入的提升，人們對(duì)于禽肉等家禽產(chǎn)品的需求量不斷增加，特別是2019年非洲豬瘟爆發(fā)之后，使得豬肉的替代產(chǎn)品禽肉的需求量進(jìn)一步增長(zhǎng)，而鴨肉作為禽肉產(chǎn)品中重要組成部分，其需求量也隨之不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了我國(guó)肉鴨行業(yè)的展。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)人均禽類消費(fèi)量為12.7千克/人，同比增長(zhǎng)17.6%
2014-2020年中國(guó)人均禽類消費(fèi)量變化情況
資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球現(xiàn)狀
1、肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)
從全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面來看，禽肉已然成為全球消費(fèi)占比最高的肉類，幾乎所有國(guó)家的禽肉消費(fèi)量都在不斷增長(zhǎng)。具體來看，2021年全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，禽肉占比為39.7%，豬肉占比為34%，牛肉占比為21.4%，羊肉占比為4.9%。
2021年全球肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：公開資料整理
2、出欄量情況
從全球肉鴨出欄量情況來看，2019年之前，全球肉鴨出欄量基本保持穩(wěn)定，隨著2019年非洲豬瘟爆發(fā)，全球豬肉消費(fèi)大幅下降，禽肉作為其良好替代品，消費(fèi)需求大幅上漲，使得全球肉鴨出欄量大幅上漲。隨著疫病被控制，豬肉需求量開始回升，加上2021年全球多地爆發(fā)禽流感疫情，使得肉鴨出欄量有所下降。據(jù)資料顯示，2021年全球肉鴨出欄量約為60.6億只，同比下降8.5%。
2017-2021年全球肉鴨出欄量及增速情況
資料來源：FAO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從出欄量地區(qū)分布來看，亞洲是全球肉鴨出欄量最大的地區(qū)，2021年出欄量占比達(dá)85%，其中我國(guó)肉鴨出欄量占比達(dá)68%，為全球肉鴨出欄量最高的國(guó)家。
2021年全球肉鴨出欄量各地區(qū)分布情況
資料來源：FAO，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國(guó)現(xiàn)狀
1、禽肉結(jié)構(gòu)
我國(guó)鴨肉量位于豬肉、雞肉之后，是我國(guó)第三大肉類產(chǎn)業(yè)，為保障我國(guó)優(yōu)質(zhì)動(dòng)物性蛋白質(zhì)的有效供給做出了巨大貢獻(xiàn)。2019年非洲豬瘟發(fā)生后，禽肉產(chǎn)銷量均有所增長(zhǎng)，其中鴨肉增增量最多，其在2019年占禽肉比重一度達(dá)33%。2020年以來，隨著豬肉產(chǎn)能的恢復(fù)，行業(yè)由繁榮轉(zhuǎn)向低迷，隨后產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整期，到2021年鴨肉占比回落至27%。
2021年中國(guó)禽肉結(jié)構(gòu)分布情況
資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、存欄量
隨著我國(guó)肉鴨行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)整體規(guī)模不斷擴(kuò)張，肉鴨存欄量也隨之逐漸增長(zhǎng)。從祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量來看，近年來其存欄量規(guī)模不斷擴(kuò)張，到2021年存欄量達(dá)61.03萬套，同比增長(zhǎng)15%，處于歷史高位。
2015-2021年中國(guó)祖代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量情況
資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
從父母代種鴨存欄量來看，雖持父母代種鴨存欄量自2020年開始續(xù)下降，但由于終端消費(fèi)量減少，目前仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量為1359.57萬套，同比下降17.9%。
2015-2021年中國(guó)父母代在產(chǎn)白羽肉鴨存欄量情況
資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、出欄量
從我國(guó)肉鴨出欄量來看，2019年之前，我國(guó)肉鴨出欄量基本保持穩(wěn)定，隨著2019年非洲豬瘟的爆發(fā)，鴨肉需求的大幅增長(zhǎng)，我國(guó)肉鴨出來量也隨之大幅增長(zhǎng)。隨后出欄量開始逐年遞減。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)肉鴨出欄量約為35.01億只，同比下降11.8%。
2015-2021年中國(guó)商品代肉鴨出欄量情況
資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、鴨苗情況
從我國(guó)肉鴨鴨苗情況來看，2021年上半年，商品鴨苗行情短期髙漲，出苗量與2020年同期基本保持持平，2021年下半年由于行情持續(xù)低迷，加上父母代種鴨飼養(yǎng)量減少，使得商品苗數(shù)量銳減，導(dǎo)致2021年全年出苗量大幅減少。據(jù)資料顯示，2021年中國(guó)商品代白羽肉雛鴨銷量為36.85億只，同比下降11.8%。
2015-2021年中國(guó)商品代白羽肉雛鴨銷量情況
資料來源：中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、重點(diǎn)企業(yè)
1、新希望
新希望六和股份有限公司，創(chuàng)立于1998年，隸屬于新希望集團(tuán)旗下，立足農(nóng)牧食品產(chǎn)業(yè)，專業(yè)從事飼料生產(chǎn)、家禽養(yǎng)殖、肉類食品加工為一體的企業(yè)，是我國(guó)肉鴨行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年新希望禽產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)182.29億元，同比下降0.82%，毛利率為1.7%。
2016-2021年新希望禽產(chǎn)業(yè)營(yíng)收情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、華英股份
河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司成立于1991年，是以櫻桃谷鴨加工為主，集祖代種鴨繁育、父母代種鴨、種雞孵化、商品鴨/雞養(yǎng)殖、屠宰冷凍加工、熟食加工、飼料生產(chǎn)、羽絨加工等系列化生產(chǎn)于—體的國(guó)家大型禽類食品加工企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年華英股份畜牧業(yè)營(yíng)收為31.92億元，同比增長(zhǎng)2.14%，毛利率為1.87%。
2016-2021年華英股份畜牧業(yè)營(yíng)收情況
資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
七、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
非洲豬瘟發(fā)生后，白羽肉鴨是家禽之中擴(kuò)張最快的禽種，2020年初種鴨存欄達(dá)到峰值，但“登高易跌重”，隨著2021年豬肉產(chǎn)能恢復(fù)和鴨肉消費(fèi)減少，白羽肉鴨成為損失最重的家禽產(chǎn)業(yè)。遭到嚴(yán)重?fù)p失之后，種鴨養(yǎng)殖企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)對(duì)產(chǎn)能和種鴨飼養(yǎng)量進(jìn)行了調(diào)整，行業(yè)整體規(guī)模有所下降，行情短暫有所好轉(zhuǎn)，但是總體行情趨勢(shì)仍然慘淡，與之相關(guān)的肉鴨孵化和屠宰板塊也面臨產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的局面。目前相對(duì)于大幅減少的終端市場(chǎng)需求，種鴨存欄、商品鴨養(yǎng)殖總量仍然很大，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈全年整體虧損。2022年養(yǎng)殖企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力仍然比較大，豬肉產(chǎn)能恢復(fù)，疫情點(diǎn)狀暴發(fā)，都將影響鴨肉產(chǎn)品價(jià)格，預(yù)計(jì)2022年肉鴨行情整體低迷，整個(gè)行業(yè)還需要進(jìn)一步調(diào)控產(chǎn)能，以適應(yīng)市場(chǎng)行情。
